''Um novo ano escolar começa para Grachi e seus amigos. As coisas no Escolarium mudou muito. Por exemplo, Francisco é o novo diretor da escola, novos uniformes desenhados por Mecha, Matilda perdeu seus poderes na celebração de seus 16 anos e se apaixonou por Diego durante as férias. Ursúla terá os poderes de Matilda.Mas Matilda os recupera no episodio 42, Grachi e Mecha estão doidas para que Daniel e Chema voltem de sua viagem de verão.
Mia e Léo chegam ao Escolarium. Os dois tentarão conquistar Daniel e Grachi respectivamente, separa o casal protagonista. Leo ameaça a amizade de Chema e Daniel e Mia faz com que Daniel vá para os Golfinhos (equipe de natação do irmão de Mia que é inimiga dos Tubarões). A fim de recuperar o seu amor e ajudar seus amigos, Grachi e Daniel terão de aprender a confiar uns nos outros, se caso ao contrário não poderão ficar juntos. No final, Mía perde seus poderes e se encanta pelo nerd Tony.''
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